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机械制造:关注国企整合新思路 荐20股

发布时间:2019-10-15 04:24:56

机械制造:关注国企整合新思路 荐20股 2016-09-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

朝鲜进行第五次核试验2016年9月9日,朝鲜(北纬41.40度,东经129.10度)发生5.0级地震,震源深度0公里。朝鲜中央电视台随后称,朝鲜“成功进行核试验”,朝鲜民主主义人民共和国核武器研究所也通过朝中社发表声明,证实了此消息。我们认为朝核试验不利于半岛局势的和平稳定,使东北亚局势紧张加剧,或将引发地区军备竞赛,同时也为萨德入韩找到借口,中美两国大国博弈愈发激烈。我国国防军费投入占GDP比重与发达国家相比仍处于低位,武器装备建设水平与我国的大国地位不符,看好未来继续在国防信息化和海空军装备方向上的大规模投入,建议关注:国睿科技(600562)、中航机电(00201 )。

行业观点国防军工板块:随着震荡行情的演绎,军工板块很难走出大规模的反弹行情,关注朝鲜核试验及天宫二号发射等催化剂的提振作用。维持2016年阶段性、结构性投资机会的判断,以成长+改革两条主线为抓手,短期看好细分行业景气度提升,全年业绩有望超预期的个股,中长期看好受益于武器装备信息化建设提速,科研院所改制带来的资产整合注入预期,以及军民融合大背景下转型军工的民参军企业。优先选取小市值、高成长、高弹性的投资标的。重点关注:中航光电(002179)、特发信息(000070)、航天电器(002025),建议关注:威海广泰(002111)、银河电子(002519)、全信股份(000070)。

智能装备板块:在工业机器人方面, C、锂电池行业自动化设备需求旺盛,相关公司业绩有望继续快速增长;另外,人机协作、柔性化等工业机器人也是新的需求方向;产业链上,我们短期仍看好系统集成商的盈利性,长期看零配件是突破的关键。建议关注:智云股份( 00097)、赢合科技( 00457)、先导智能( 00450)、机器人( 00024)等。在服务机器人方面,市场需求将超过工业机器人,我们看好家庭教育和陪护机器人市场,另外关注医疗服务机器人。

建议关注:巨星科技(002444)。

油气装备板块:2016年初以来,国际原油价格恢复上涨趋势,原油价格从年初 0美元/桶上涨到47美元/桶左右,涨幅较大,油气板块受到一定程度的重新关注。我们认为,对2016年石油价格恢复程度市场普遍预期在60美元/桶以上,当前的油价仍未超出市场预期。

以目前的油价,油公司资本支出仍会维持低位,油气装备需求不足,上市公司业绩仍将在低位运行。建议密切关注油价上涨趋势,继续关注受油价短时间波动影响较小的惠博普(002554)等。

铁路设备板块:我们认为铁路行业投资逻辑整体分为三条主线,第一,铁路作为“一带一路”重要基石,具有较强“走出去”能力的企业将获得广阔发展空间。第二,随着铁路存量的不断累积,铁路后市场将开启千亿盛宴。第三,城际和城市轨道交通将进入黄金发展期,相关产业链,市场空间巨大。所以我们建议从铁路运维、铁路设备等行业选取具有较强整合能力以及业绩支撑的投资标的。推荐重点关注神州高铁(000008)、世纪瑞尔( 00150)、鼎汉技术( 00011)、晋西车轴(600495)、中国中车(601766)、康尼机电(60 111)。

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